La princesse Démonia arrive sur terre pour conquérir le monde, elle veut pervertir tous les hommes. Le Haut pretre des forces supremes détecte l'arrivée des démons et envoie la belle et ravissante Tadashima enqueter en tant que professeur là où la princesse s'est cachée.L'un des bras droit de Démonia profite de devenir homme pour se faire sucer et sodomiser 2 étudiantes jusqu'à leur gicler son foutre.

Le plan sexe : Une jeune femme allongée nue sur une table médical subit des experiences lui procurant jouissance continue. Dans un autre endroit, un professeur tourmente une femme pour pouvoir lui sucer ses énormes seins, il lui baisse alors sa culotte et la fait sucer non stop jusqu'à tout prendre dans sa bouche. N'ayant pas tout avaler, la jeune femme doit etre punie et entierement baisée.

Oh Motoura a 27 ans est l'entraineur d'une équipe de volley féminine. Depuis quelques temps l'équipe ne joue plus aussi bien qu'avant et il pense que c'est à cause des hormones des filles. Nao l'une des joueuses ne pense qu'à allumer l'entraineur, elle finira par obtenir ce qu'elle veut, Oh ne va pas hésiter longtemps à la prendre par derriere alors qu'il était en train de baiser déjà une autre joueuse.

Parti faire ses études loin de sa ville natale, Hisuke revient plusieurs années après là ou il a passé son enfance. Seulement Hisuke a la mémoire courte, toutes les belles filles du coin ne lui rappellent rien, si bien que décues qu'il les ait oubliées, les filles vont lui redonner la mémoire en utilisant le corps plus que l'esprit. Aprés un bon cunnilingus, un pelotage de sein et une bonne baise rapide sur le lit, Hisuje va se rappeler de l'une d'entre elle....

Alors que Sanchiro croit qu'il va se marier avec sa bien aimée, il s'apercoit du piege, le démon déguisé en curé en profite pour attaquer la fille, lui arrachant sa robe de mariée avec ses tentacules, l'une dans la bouche, l'autre dans sa chatte, la pauvre mariée se prend une nuit de noce beaucoup trop tot.

Deux agents spéciaux enquêtent sur une étrange reine, celle ci a le pouvoir de controler par l'ame et le sexe tout son peuple. La fille de l'équipe attrapée par les fidels de la reine. La reine et son bras droit s'en felicitent et fete çà avec une partie de jambes en l'air. Pelotée puis déshabillée, elle se fait prendre par derriere contre un poutre.